Fusion kombiniert Nr. 1 im globalen
Lotteriegeschäft mit Nr. 1 unter den globalen Herstellern von
Glücksspielausrüstung
Neues Unternehmen hat Gr�ßenvorteile in
allen Geschäftsbereichen, geografischen Regionen und
Produktlinien
Synergien im Umfang von mehr als 280 Mio.
US-Dollar erwartet
Transaktion wird Barerträge ab dem ersten
Jahr steigern
GTECH S.p.A. (MIL:GTK), der in Italien ansässige Branchenführer
im weltweiten regulierten Glücksspielgeschäft gab heute die
Unterzeichnung eines endgültigen Fusionsvertrags mit International
Game Technology, Inc. (NYSE: IGT) bekannt, einem weltweit führenden
Anbieter von Casinoprodukten und Glücksspielunterhaltung in
sozialen Medien mit Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, USA. Der
Transaktionsvertrag sieht vor, dass sich IGT und GTECH unter einer
neu gebildeten Holdinggesellschaft in Großbritannien (NewCo)
zusammenschließen werden. Die Aktionäre von IGT erhalten eine
Kombination aus 13,69 US-Dollar in bar plus 0,1819 NewCo-Aktien
(Wertanpassungen vorbehalten) für jede IGT-Stammaktie, was einem
Gesamtwert von 18,25 US-Dollar je IGT-Aktie entspricht. Die
Aktionäre von GTECH werden für jede ihrer bestehenden GTECH-Aktien
jeweils eine (1) neu emittierte Stammaktie von NewCo erhalten. Der
Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 6,4 Mrd. US-Dollar
einschließlich der Übernahme von ca. 1,75 Mrd. US-Dollar an
bestehenden Nettoschulden von IGT.
Aus der Transaktion geht der weltweit führende Komplettanbieter
für die Glücksspielbranche hervor, der einzigartig positioniert
ist, um Chancen in den verschiedenen Segmenten der Glückspielmärkte
in aller Welt wahrzunehmen. Das neue Unternehmen vereinigt
erstklassige Inhalte, Betreiberkapazitäten sowie interaktive
L�sungen und verbindet das führende Glückspielportfolio sowie die
Produktions- und Betriebsfähigkeiten von IGT mit dem
Glücksspielbetrieb, der Lotterietechnologie und dem Serviceangebot
von GTECH. Der Vertrag schafft Gr�ßenvorteile in allen
Geschäftsbereichen, geografischen Regionen und Produktlinien und
wird den Erwartungen zufolge bis zum dritten Jahr nach Abschluss
der Transaktion mehr als 280 Mio. US-Dollar an Synergieeffekten
realisieren.
Marco Sala, der CEO von GTECH S.p.A., sagte zu der Transaktion:
„Dies ist eine transformatorische Transaktion für unser
Unternehmen. Mit begrenzten Überschneidungen der Produktangebote
und Kundenstämme wird das vereinigte Unternehmen Führungspositionen
in allen Segmenten des Glücksspielsektors belegen. Sie wird unsere
globale Gr�ßenordnung um ein komplettes Portfolio von Angeboten und
robusten Kundenbeziehungen in allen Bereichen des Marktspektrums
ausweiten und dem neuen Unternehmen beispiellose Fähigkeiten geben,
um auf die anhaltende Konvergenz der globalen Glücksspielsegmente
einzugehen. Unsere Kompetenzen in diesen Segmenten sowie die
Fähigkeit, verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren,
werden die Spielererfahrung verbessern und unseren �ffentlichen und
privaten Kunden zugute kommen. Die Transaktion wird unseren
Cashflow und unsere finanzielle Stärke signifikant verbessern und
klare und realisierbare Kosten- und Umsatzsynergien
freisetzen.“
„Wir freuen uns sehr, nach unserer Suche nach strategischen
Alternativen zur Maximierung des Aktionärswertes einen endgültigen
Fusionsvertrag mit GTECH zu unterzeichnen. Dieser herausragende
Zusammenschluss zweier globaler Branchenführer wird die Zukunft der
Glücksspielunterhaltung wirklich prägen. Gemeinsam sind wir
einzigartig positioniert, um das branchenweit breiteste und
innovativste Portfolio der besten Produkte, L�sungen und
Dienstleistungen ihrer Klasse anzubieten. Dieser strategische
Vertrag versetzt uns außerdem in die Lage, die Branche zu
transformieren und unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären
wirklich bedeutende Vorteile und Mehrwert zu liefern“, sagte Patti
Hart, CEO von IGT. „Der Einsatz und die Innovationsleistungen
unserer engagierten Mitarbeiter haben uns in die Lage versetzt, von
dieser Gelegenheit zu profitieren, und wir freuen uns auf die
Integration mit dem GTECH-Team, um ein sogar noch h�heres
Erfolgsniveau zu erreichen.“
Auf der Grundlage der Geschäftszahlen der vorangegangenen zw�lf
Monate bei derzeitigen Wechselkursen hätte das kombinierte
Unternehmen mit Stand vom 31. März 2014 einen Proforma-Umsatz von
über 6 Mrd. US-Dollar und ein Proforma-EBITDA von mehr als 2 Mrd.
US-Dollar1. Den Erwartungen zufolge wird das kombinierte
Unternehmen einen signifikanten freien Cashflow generieren und die
Transaktion wird sich unmittelbar positiv auf den Barertrag je
Aktie auswirken.
Weitere Einzelheiten zu der Transaktion
Die Aktienkomponente kann auf der Basis des B�rsenkurses der
GTECH-Aktien vor Abschluss der Transaktion um 15 Prozent aufwärts
oder abwärts wertberichtigt werden, wobei jede Erh�hung des an die
IGT-Aktionäre zahlbaren Kaufpreises in bar beglichen wird. Die
Transaktion wird einen Auswahlmechanismus für IGT-Aktionäre
beinhalten, durch den sie sich komplett in Aktien, komplett in bar
oder in einem Mischverhältnis auszahlen lassen k�nnen, das der im
Fusionsvertrag festgelegten Zuteilungsquote entspricht.
IGT und GTECH werden sich unter einer neu gebildeten britischen
Holdinggesellschaft zusammenschließen, die ihren
Verwaltungshauptsitz in Großbritannien und betriebliche
Hauptniederlassungen in Las Vegas, Providence und Rom hat. Die
Aktien von NewCo werden ausschließlich an der New York Stock
Exchange (NYSE) notiert. Der Handel mit Aktien von IGT an der NYSE
und Aktien von GTECH an der italienischen Aktienb�rse (Borsa
Italiana) wird eingestellt.
Unmittelbar vor dem Abschluss der GTECH-NewCo-Fusion wird GTECH
sein italienisches Geschäft an hundertprozentige italienische
Tochtergesellschaften übertragen, die nach der Fusion
Tochtergesellschaften von NewCo werden.
De Agostini S.p.A. und seine Tochtergesellschaft DeA
Partecipazioni S.p.A., denen zusammen etwa 59 Prozent der im Umlauf
befindlichen GTECH-Aktien geh�ren, haben einen
Unterstützungsvertrag mit IGT unterzeichnet, unter dem sie sich IGT
gegenüber verpflichtet haben, für die Transaktion zu stimmen und
bestimmte Verkaufssperren einzuhalten. Bestimmte Vereinbarungen,
die im Hinblick auf GTECH einen „Aktionärsvertrag“ darstellen,
werden gemäß Artikel 122 des vereinheitlichten italienischen
Finanzgesetzes und darauf aufbauender Richtlinien
ver�ffentlicht.
Infolge der Transaktion wird erwartet, dass die bestehenden IGT-
und GTECH-Aktionäre (sofern keine Rückzugsrechte ausgeübt werden)
20 Prozent bzw, 80 Prozent der Stammaktien von NewCo besitzen
werden, während De Agostini den Erwartungen zufolge etwa 47 Prozent
der im Umlauf befindlichen Stammaktien von NewCo besitzen wird.
Die von den Vorständen beider Unternehmen verabschiedete
Transaktion soll den gegenwärtigen Erwartungen zufolge während des
ersten oder zweiten Quartals des Jahres 2015 abgeschlossen werden.
Die Transaktion unterliegt den erforderlichen Genehmigungen seitens
der für Kartellrecht und Glücksspiele zuständigen
Aufsichtsbeh�rden, der Zustimmung der Aktionäre von IGT und GTECH
und anderen handelsüblichen Bedingungen. Die GTECH-NewCo-Fusion
wird das Rückzugsrecht von GTECH-Aktionären ausl�sen, die der
Transaktion bei der GTECH-Aktionärsversammlung nicht zustimmen.
GTECH kann den Fusionsvertrag kündigen und den Abschluss der
Transaktion nicht vollziehen, unter anderem in dem Fall, dass der
Umfang der ausgeübten Rückzugsrechte 20 Prozent des Aktienkapitals
von GTECH übersteigt. GTECH erwartet, den Barmittelanteil des
Kaufpreises durch eine Kombination von Mitteln im Kassenbestand und
Neufinanzierungen aufzubringen. In Verbindung mit der Transaktion
hat GTECH verbindliche Zusagen im Umfang von insgesamt 10,7 Mrd.
US-Dollar von Credit Suisse, Barclays und Citigroup zur
Finanzierung der Transaktion erhalten, darunter Mittel zur
Refinanzierung bestimmter Verbindlichkeiten.
Unternehmensführung
Nach dem Abschluss der Transaktion wird der erste Vorstand von
NewCo aus 13 Direktoren bestehen, darunter Marco Sala, der CEO von
GTECH, der als CEO von NewCo fungieren wird, fünf von IGT berufene
Direktoren aus dessen bestehendem Vorstand, darunter Phil Satre,
der Vorstandsvorsitzende von IGT, der das Amt des
Vorstandsvorsitzenden von NewCo übernimmt, Patti Hart, derzeit CEO
von IGT, wird Vizevorsitzende, und drei weitere unabhängige
Direktoren. Hinzu kommen sechs von De Agostini aufzustellende
Direktoren, von denen mindestens vier unabhängig sein werden und
einer als Vizevorsitzender fungieren wird, sowie ein unabhängiger
Direktor, den GTECH und IGT gemeinsam auswählen. NewCo wird die
Corporate-Governance-Standards der NYSE für nicht-kontrollierte
US-Emittenten einhalten. Die britische Übernahmekommission (UK
Takeover Panel) hat bestätigt, dass NewCo nicht dem britischen
Übernahmegesetz (Takeover Code) unterliegt.
Um einen Anreiz für langfristigen Aktienbesitz zu schaffen und
die Realisierung der Vorteile der Fusion zu f�rdern, wird NewCo ein
Treueprogramm für Aktionäre umsetzen, das allen NewCo-Aktionären
(zum Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses und danach), die ihre
NewCo-Stammaktien mindestens drei Jahre lang ununterbrochen
besitzen, Anspruch auf eine (nicht übertragbare)
Sonderstimmrechtsaktie mit jeweils 0,9995 Stimmrechten je
NewCo-Stammaktie einräumt.
Credit Suisse agiert als leitende Finanzberatung für GTECH sowie
als Left Lead Arranger und Bookrunner für die Übernahmefinanzierung
der Transaktion. Barclays und Citigroup sind ebenfalls
Finanzberater von GTECH und agieren, zusammen mit Credit Suisse,
als gemeinsame Lead Arranger, Bookrunner und Co-Syndication Agents
für die Übernahmefinanzierung.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP und
Lombardi Molinari Segni fungieren als Rechtsberater von GTECH in
Verbindung mit der Transaktion. Morgan Stanley leistet finanzielle
Beratungsdienste und Sidley & Austin LLP sowie Allen &
Overy fungieren als Rechtsberater für IGT.
Telekonferenz für Anleger
GTECH wird heute um 2.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Eastern Time)
eine Telekonferenz für Anleger abhalten, um die Fusion zu er�rtern.
Bitte wählen Sie sich über eine der folgenden Rufnummern in die
Telekonferenz ein: 877-546-5018 (USA und Kanada), 39 0666053188
(Italien) und 857-244-7550 (international) und geben Sie die Nummer
84883561 als Konferenzkennung ein.
Eine Live-Übertragung der Telekonferenz wird online auf
GTECH.com unter der Rubrik „Investor Relations“ oder unter dem
Direktlink http://edge.media-server.com/m/p/fhpycz96/lan/en zur
Verfügung gestellt. Zugeh�rige Präsentationsmaterialien im
Adobe-Acrobat-Format werden vor der Telekonferenz auf der „Investor
Relations“-Webseite des Unternehmens eingestellt.
Eine Aufzeichnung der Telekonferenz wird bis zum 23. Juli 2014
telefonisch abrufbar sein. Die Einwahlnummern dafür sind
888-286-8010 (USA und Kanada) sowie 617-801-6888 (international),
die Konferenzkennung lautet 68896648. Darüber hinaus wird eine
Aufzeichnung der Telekonferenz auf der Unternehmenswebsite in der
Rubrik „Investor Relations“ archiviert.
Über GTECH
GTECH S.p.A. ist ein führender kommerzieller Betreiber und
Anbieter von Technologien, der die regulierten weltweiten
Glücksspielmärkte mit erstklassigen Produkte und Dienstleistungen
beliefert und sich dem h�chsten Niveau von Integrität,
Verantwortung und Aktionärswertsch�pfung verschrieben hat. Das
Unternehmen ist unter dem Tickersymbol „GTK“ am FTSE MIB der
italienischen Aktienb�rse notiert und befindet sich im
Mehrheitsbesitz von De Agostini S.p.A. Im Jahr 2013 erwirtschaftete
GTECH einen Umsatz von etwa 3,1 Mrd. Euro, beschäftigte 8600
Mitarbeiter und unterhielt Betriebstätigkeiten in etwa 60 Ländern.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gtech.com.
Über IGT
International Game Technology (NYSE: IGT) ist ein weltweit
führendes Unternehmen auf dem Gebiet der
Casino-Glücksspielunterhaltung, das die Branche weiter verändert,
indem es das Spielcasinoerlebnis auf soziale, mobile und
interaktive Umgebungen für Märkte in aller Welt überträgt. Durch
die Übernahme von DoubleDown Interactive bietet IGT jeden Monat
mehr als 6 Millionen Spielern eine ansprechende Casinounterhaltung
in sozialen Medien. Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr 2013
mit 2,34 Mrd. US-Dollar Umsatz und einem bereinigten EBITDA von
842,6 Mio. US-Dollar. Um mehr über IGT zu erfahren, besuchen Sie
bitte IGT.com oder setzen Sie sich unter @IGTNews oder
facebook.com/IGT mit IGT in Verbindung. Jeder kann im DoubleDown
Casino unter http://apps.facebook.com/doubledowncasino or
doubledowncasino.com mitspielen.
Wichtige Informationen für Anleger und Aktionäre
Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum
Kauf noch um eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zur
Zeichnung oder zum Kauf bzw. um eine Einladung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren, noch um eine Aufforderung zur Abgabe
einer Stimme im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion
oder anderen Angelegenheiten. Es soll keine Veräußerung, Emission
oder Übertragung von Wertpapieren in Rechtsgebieten erfolgen, in
denen dies gegen anwendbare Gesetze verst�ßt. Wertpapiere werden
ausschließlich mittels eines Prospekts angeboten, der den
Anforderungen von Section 10 des US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in seiner geltenden Fassung, sowie anwendbaren
europäischen Vorschriften genügt. Abgesehen von bestimmten
Ausnahmen mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbeh�rden oder
bestimmten festzustellenden Sachverhalten wird das �ffentliche
Angebot weder direkt noch indirekt in einem Reichsgebiet erfolgen,
in dem es gegen die dort geltenden Gesetze verstoßen würde bzw.
durch Mittel oder Instrumentarien (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Telefaxübertragung, Telefon und das Internet) des
zwischenstaatlichen oder grenzüberschreitenden Handels oder eine
Einrichtung einer nationalen Aktienb�rse eines derartigen
Rechtsgebietes unterbreitet.
NewCo wird eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 bei der
US-amerikanischen B�rsenaufsicht SEC einreichen, die
Aktionärsinformationen (Proxy Statement) von IGT enthält und auch
einen Verkaufsprospekt von NewCo darstellt („Proxy
Statement/Prospekt“). INVESTOREN UND AKTIONÄRE SIND NACHDRÜCKLICH
AUFGEFORDERT, DAS PROXY STATEMENT/ DEN PROSPEKT UND ANDERE BEI DER
SEC EINGEREICHTE RELEVANTE UNTERLAGEN SORGFÄLTIG IN IHRER
GESAMTHEIT ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE
INFORMATIONEN ÜBER IGT, GTECH, NEWCO, DIE VORGESCHLAGENE
TRANSAKTION UND ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN WERDEN.
Die Investoren und Aktionäre werden kostenlose Kopien des Proxy
Statement/Prospekts und anderer von den Parteien bei der SEC
eingereichten Unterlagen über die Website der SEC unter www.sec.gov
erhalten k�nnen. Darüber hinaus werden Investoren und Aktionäre
kostenlose Kopien des Proxy Statement/Prospekts und anderer von den
Parteien bei der SEC eingereichten Unterlagen erhalten k�nnen,
indem sie sich an die Investor Relations-Abteilung von IGT (für von
IGT bei der SEC eingereichte Unterlagen) oder die Investor
Relations-Abteilung von GTECH (für von NewCo bei der SEC
eingereichte Unterlagen) wenden.
Italienische CONSOB-Richtlinie Nr. 17221
Im Sinne von Artikel 6 der CONSOB-Richtlinie Nr. 17221 vom 12.
März 2010 (in ihrer gültigen Fassung, die „CONSOB-Richtlinie“) ist
NewCo eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GTECH eine zu
GTECH geh�rende Partei.
Der Fusionsvertrag, welcher der GTECH-NewCo-Fusion zugrunde
liegt und die Schwellenwerte für „signifikante Transaktionen“ im
Sinne der Richtlinie übersteigt, wurde [einstimmig] von dem
Vorstand von GTECH genehmigt.
Der Fusionsvertrag und die GTECH-NewCo-Fusion fallen unter die
in Artikel 14 der CONSOB-Richtlinie und Artikel 3.2 der
„Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate“
(Verfahren für Transaktionen mit zugeh�rigen Parteien) beschriebene
Ausnahmeregelung, die von GTECH am 28. Juli 2011 übernommen und auf
seiner Website ver�ffentlicht wurde (www.gtech.com). Gemäß dieser
Ausnahmeregelung wird GTECH kein Informationsdokument (documento
informativo) für Transaktionen mit zugeh�rigen Parteien
ver�ffentlichen, wie in Artikel 5 der CONSOB-Richtlinie vorgesehen
ist. Vor seiner Aktionärsversammlung wird GTECH gemäß Artikel 70,
Absatz 6 der CONSOB-Richtlinie für Emittenten (CONSOB-Richtlinie
Nr. 11971 vom 24. Mai 1999 i.d.g.F) ein Informationsdokument nach
Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen ver�ffentlichen.
Beteiligte an der Transaktion
IGT, GTECH und NewCo sowie deren jeweilige Direktoren und
Führungskräfte k�nnen als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten von
den Aktionären von IGT im Hinblick auf die vorgeschlagenen
Transaktionen angesehen werden, die im Proxy Statement/Prospekt
beschrieben sind. Informationen über die Personen, die nach den
Richtlinien der SEC Beteiligte an der Anwerbung von IGT-Aktionären
in Verbindung mit den vorgeschlagenen Transaktionen sind,
einschließlich einer Beschreibung ihrer direkten und indirekten
Interessen durch Wertpapierbesitz oder andere Umstände, werden im
Proxy Statement/Prospekt dargelegt, wenn dieser bei der SEC
eingereicht wird. Informationen über die Direktoren und
Führungskräfte von IGT sind im Jahresbericht von IGT auf Formular
10-K für das am 28. September 2013 beendete Geschäftsjahr und
seinen Aktionärsinformationen (Proxy Statement) vom 24. Januar 2014
auf Formblatt 14A enthalten, die bei der SEC eingereicht
wurden.
Warnhinweis über zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen (auch
im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform
Act von 1995) über IGT, GTECH, NewCo, die vorgeschlagenen
Transaktionen und andere Angelegenheiten. Diese Aussagen behandeln
m�glicherweise die Zielsetzungen, Absichten und Erwartungen im
Hinblick auf Zukunftspläne, Entwicklungen, Ereignisse,
Betriebsergebnisse, die finanzielle Situation oder andere Umstände
auf der Grundlage der derzeitigen Ansichten der
Unternehmensführungen von IGT und GTECH sowie der von ihnen
gemachten Annahmen und der ihnen derzeit vorliegenden
Informationen. Zukunftsbezogene Aussagen gehen unter Umständen mit
Worten wie „abzielen“, „voraussehen“, „glauben“, „planen“,
„k�nnte“, „würde“, „sollte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“,
„Zukunft“, „Prognose“, „beabsichtigen“, „wird“, „m�glich“,
„potenziell“, „prognostizieren“, „hochrechnen“ oder ähnlichen
W�rtern, Begriffen oder Ausdrucksweisen einher. Diese
zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und
Ungewissheiten, auf welche die Parteien in vielen Fällen keinen
Einfluss haben. Sie sollten sich daher nicht in unangemessener
Weise auf derartige Aussagen verlassen. Die Faktoren, aufgrund
derer die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen
der zukunftsbezogenen Aussagen abweichen k�nnten, sind unter
anderem das Fehlen der notwendigen Zustimmungen von
Aufsichtsbeh�rden oder Aktionären im vorgegebenen Zeitrahmen oder
unter anderen Umständen, die Nichterfüllung anderer
Abschlussbedingungen der vorgeschlagenen Transaktionen, das Risiko,
dass die neuen Geschäfte nicht erfolgreich integriert werden oder
dass die zusammengeschlossenen Unternehmen die geschätzten
Kosteneinsparungen, den Wert gewisser Steuergutschriften, Synergien
und Wachstumsimpulse nicht realisieren oder dass die Realisierung
dieser Vorteile mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet, das
Ausbleiben der erwarteten Vorteile der fusionierten
Betriebstätigkeiten, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen
Integrationskosten, ein Rückgang der Kundenausgaben, eine
Verz�gerung von Kundenzahlungen und Veränderungen der
Kundennachfrage nach Produkten und Dienstleistungen,
unvorhergesehene Veränderungen wettbewerblicher Faktoren in den
Branchen, in denen die Unternehmen tätig sind, die Fähigkeit,
wichtige Mitarbeiter einzustellen und zu behalten, die m�glichen
Auswirkungen der Ankündigung oder Durchführung der vorgeschlagenen
Transaktionen auf die Beziehungen zu Dritten, einschließlich
Kunden, Mitarbeiter und Konkurrenten, die Fähigkeit, den
Erwartungen entsprechend neue Kunden zu gewinnen und bestehende
Kunden beizubehalten, die Abhängigkeit und die Integration von
Informationstechnologiesystemen, Veränderungen von Gesetzen oder
staatlichen Regulierungen, welche die Unternehmen betreffen,
internationale, nationale oder lokale wirtschaftliche,
gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen, die sich
negativ auf die Unternehmen oder ihre Kunden auswirken k�nnten, die
Verfassung der Kreditmärkte, Risiken im Zusammenhang mit Annahmen,
welche die Parteien in Verbindung mit entscheidenden
Bilanzschätzungen und Rechtsverfahren machen, und die
internationalen Geschäftstätigkeiten der Parteien, die den Risiken
von Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen unterliegen. Die
obenstehende Liste von Faktoren ist nicht vollständig. Sie sollten
die obenstehenden Faktoren und andere Risiken und Ungewissheiten,
die sich auf die Geschäftstätigkeiten der Parteien auswirken,
sorgfältig in Betracht ziehen, einschließlich derer, die in IGTs
Jahresbericht auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular
10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen von Zeit zu
Zeit bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie
der Faktoren, die GTECH in seinen Jahresberichten,
Registrierungsunterlagen und anderen Dokumenten beschreibt, welche
das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der italienischen
Finanzmarktaufsicht (CONSOB) einreicht. Insoweit nicht gesetzlich
erforderlich verpflichten sich die Parteien nicht, diese
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Kein Teil dieser
Mitteilung ist als eine Gewinnprognose beabsichtigt oder
aufzufassen oder dahingehend auszulegen, dass die Erträge je
GTECH-Aktie bzw. IGT-Aktie für das derzeitige Geschäftsjahr oder
zukünftige Geschäftsjahre oder die des kombinierten Konzerns
unbedingt den historischen ver�ffentlichten Erträgen je GTECH-Aktie
bzw. IGT-Aktie entsprechen werden oder diese übertreffen.
1 Ausgehend von einem USD/EUR-Wechselkurs von 1,36. GTECH
ver�ffentlicht seine Finanzergebnisse im Einklang mit den
International Financial Reporting Standards, während IGT seine
Finanzergebnisse gemäß den in den USA allgemein anerkannten
Rechnungslegungsprinzipien (US GAAP) offenlegt.
Sard Verbinnen & Co.Stephanie Pillersdorf/Margaret
Popper/Carissa Felger, 212-687-8080oderGTECH S.p.ASimone
Cantagallo, (+39) 06 51899030